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择尔裕智慧+

择尔裕智慧+

  • 应用分类:安卓软件
  • 更新时间:2025-05-26 08:05:36
  • 大小:13.71 MB
  • 版本:v3.0.29
  • 语言:简体中文

应用评分

应用介绍

择尔裕智慧+
app是一款功能强大的投资理财服务软件,择尔裕智慧app能够为有需要的用户提供三方投资顾问,为更多喜欢投资理财的用户来说很实用,带来了很专业的投资决策和相关报告;择尔裕智慧+
安卓版能够根据用户的需求来提供个性化的金融理财服务,就能为用户的理财带来很多便利,不需要用户花时间筛选,节省更多的时间;择尔裕智慧+
手机版上还有众多的金融小工具能够使用,给客户提供更多专业、独家的投资决策,让投资变得更简单;喜欢投资理财的用户可以来下载试一试。

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应用功能

智能诊断,个基诊断:通过业绩表现、基金经理等方面点评基金,并给出适用人群,给出理财经理销售的方向;

智能诊断,账户诊断:通过客户年龄、投资风格,持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告,非常的实用;

智能营销,新基金:为理财经理提供一套新基金的营销方案,有效的为客户解决了选时和选基的难题;

智能营销,持营基金:通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析, 挑选出适合持营基金的客户进行销售;

智能营销,定投计划:通过验证的方式提供一种基金销售方式,解决理财经理在市场的各个点位销售基金的问题;

专家在线:择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了专业的、全面的基金分析服务,随时在线为你服务;

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应用特色

基金调整建议,根据预测当前基金的风险给予相应的调整建议;

基金配置建议,你可以调整配置的金额,或是查看其它配置建议;

账号业绩表现,通过您的销售业绩而积记录的数据,查看收益率;

根据不同的建议为您的客户提供贴心的服务,销售更多产品;

智能营销,给予理财经理有效的帮助,提供有效的营销方案;

公告信息,直接查看系统发送的公告信息,查看基金经理变更信息;

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推荐理由

理财经理可以实时关注基金行情,为客户提供贴心服务;

自选基金,可以关注基金产品,可以任意添加自选基金;

专家老师提供专业的基金投资方案,采取方案或保存方案;

通过软件可以智能记录理财经理在销售业绩方面的表现;

可以智能根据投资者的投资风格匹配最为合适的投资方案;

全方面比较各款投资基金的风险、涨跌等情况,可以参考;

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更新日志

1、新增分享留痕功能块

2、首页界面优化

应用信息

  • 应用分类: 安卓软件
  • 最新版本: v3.0.29
  • 应用权限: 点击查看
  • 发布日期: 2025-05-26 08:05:36

装机必备